二次世界大战中期，美军参战令希特勒一统世界的狂梦破碎。1942年1月20日一场秘密会议，全世界人类的生活就此改变。这场会议中的一份文件，隐藏了多少秘密，犹太人是生是死，答案只有秘密对话里的发言者知道。

一个炎热、干燥的夏日，如同过去几年一般。森林火灾是无法控制的。四个年轻人在离阿伦斯霍普不远的波罗的海度假屋里相遇。慢慢地，不知不觉中，他们被火焰筑成的围墙所包围。红色的天空笼罩着他们。他们充满怀疑，他们满是害怕——但却不…

Charlotte进入了警队，协助Rath继续追宗苏联死尸案件。警队也成立了专门的调查小组，但是因为外交原因受到了阻扰。而Rath和犹太裔长官Benda组队继续追踪案。似乎Rath卷入了警队内部的权力斗争。

野心勃勃的金融才子不顾一切地想要成为创业明星，于是通过谎言、作弊和骗局，让自己虚有其表的公司走向成功。

谋杀调查人员声称在郊外树林中发现了被屠杀的红色堡垒人员和阿列克谢的尸体，拉特来到现场发现尸体并不是阿列克谢本人，议员奥古斯塔征召拉特加入特别调查组，拉特想叫斯蒂芬担任助手，但斯蒂芬又推荐了夏洛特。在调查组的会议上，拉特发…

剧中人物所处的时代背景，正是风雨飘摇的魏玛共和国。魏玛共和国指的是1918年到1933年采用共和宪政政体的德国，通常被视作德国在一战结束到二战爆发之间的一个过渡时期。在帝制垮台之后，魏玛共和国迅速上位，然而匆忙之下建立起的民主制…

德国军队就在巴黎城外。格奥尔在最后一刻逃到了马赛。他的行李中带着一个叫Weidel的作家的遗产，这个作害怕遭受迫害而选择了自尽。这些遗产中有一份手稿，一些信件，和墨西哥大使馆对签证的一份担保。只有这些才能证明他们已被允许从这座…