二次世界大战中期，美军参战令希特勒一统世界的狂梦破碎。1942年1月20日一场秘密会议，全世界人类的生活就此改变。这场会议中的一份文件，隐藏了多少秘密，犹太人是生是死，答案只有秘密对话里的发言者知道。

安德烈和史蒂芬是一对人人称羡的同志情侣，同为交响乐队成员的他们于公于私都形影不离，爱猫摩西则是家中第三位成员，突如其来的暴力举动却令完美人生瞬间瓦解，他们也因随之而来的猜忌和疏离渐行渐远，史蒂芬企图挽回安德烈冷漠以对的心…

两兄弟和小妹在父亲死时聚到一起。然而，另外一个妹妹凯拉却突然出现。凯拉已经失踪二十多年，兄弟二人非常意外凯拉的出现。并且，小妹从不知道自己还有凯拉这个姐姐。当凯拉发现自己的存在被故意隐瞒时，她试图揭开以前的秘密。

贝尔塔的出生在布拉格的一个波希米亚贵族之家，一出生就是女伯爵。 　　贝尔塔的母亲很能挥霍，家产被逐渐耗尽，1873，已经30岁的贝尔塔在维也纳富有的苏特纳家族担任家庭教师，为苏特纳家的四个女孩教授音乐和外语，在这段期间，贝尔塔…

故事发生在《德国八三年》的三年后。