影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别…

在中苏边境跑生意的俄罗斯人谢尔盖不但迷了路，自己的卡车还陷到了泥坑里。他茫然地爬上山头以求救援，却看见了蒙古人天葬的尸体，惊愕的奔跑中遇到了蒙古牧民贡巴。淳朴热情的贡巴把谢尔盖请到家中杀羊摆酒进行款待，并帮他解决了卡车的…

康斯坦丁·谢尔盖耶维奇·斯坦尼斯拉夫斯基是二十世纪的戏剧天才，由于他强大而非凡的才能，他设法在严酷的苏联体制中保持一个真正的艺术家所有的自由精神。在电影中，当代戏剧和电影导演们展示了斯坦尼斯拉夫斯基如何影响他们的日常工作…