清雍正年间。登基之初，雍正（叶志康 饰）用毒酒诛灭为帮其篡位的“血滴子”杀手团，赴宴的邱钟琪（王华 饰）看出酒中端倪，佯饮后转身吐于袖囗。雍正离席后，大内高手将中毒后一息尚存的杀手团成员逐一绞杀，邱钟琪索取一大内首级，绝尘…

1949年，重庆、成都等地相继解放。在川西某地，潜藏下来的国民党“游击干部”吉儿阿少将在蒋介石的指挥下，正在精心策划组织武装暴乱，妄图建立所谓“川西陆上台湾”，长期与我新牛的人民政府较量。军区侦察参谋楚灵奉命侦察占凡雨等匪首…

1863年，太平天国翼王石达开部在大渡河畔被清军打败，数万名太平军将士惨遭杀害。　　10年后，翼王旧部张弛将军派杨啸岭携带绣有太平军秘密兵械库地形图的香袋，前往大凉山与彝族首领沙马木呷联系，共举反清大旗。杨啸岭假扮清廷士兵一路…

清末，太平天国流亡将领柳河东与女儿柳一枝相依为命，流落到巴陵，开了间小雕刻店为生。太平天国革命失败，柳河东信念尽失，只想独善其身，平安了却一生。一天，一自称考场落第后漫游山川的苏州富商杨掌柜将柳河东请至他豪华的双桅船上，…