第二次世界大战期间，纳粹德国为了阻止同盟国在欧洲登陆，进而向美国发动进攻，在格拉斯木钦建立了一座秘密兵工厂，生产秘密武器。大卫·马奇是同盟国的特工人员，他伪装叛逃，打入了盖世太保内部，准备摧毁这个地下工厂。埃尔姆怀疑马奇…

中年男子弗兰克?阿诺（Karl Malden 饰）曾是一名记者，双目失明后他闲赋家中，与侄女洛芮（Cinzia De Carolis 饰）居住在一起。某天傍晚，叔侄俩散布时听到两个陌生男子的神秘谈话。当晚，附近的特兹医学研究所便被人破门而入。前来调查…