大熊、小丑、Disco、阿美、莉莉一群沒考上大學的朋友們，一起住在名為杜鵑窩的房子裡。莉莉染上毒癮，騙大家她的父親車禍需要錢，最後被大熊發現去追問她時，她精神恍惚的跳樓了，這次事件後，大家開始想著自己未來的路應該怎麼走。阿美…

年轻教师王楠冲破重重困难来到大别山支教，她想把城市先进的教育模式带到大山里，以推进对山区孩子的全面素质教育。 在推行新的教育模式时，与校长张蔓产生分歧。王楠在学校受到委屈正要回城时，被师生们拦了下来。学生们向王楠讲述了校…

大哥成（陈观泰 饰）为人豪迈，而且乐于助人，与江湖上的很多人都有交情。他和朋友合资经营着一间“成记茶楼”，以此为生。大哥成常常路见不平、拔刀相助，虽然他不是江湖中人，却也解决了不少江湖上的纷争，深得黑道人士的敬重。本以为…