霍元甲（李连杰 饰）年少时以稚嫩的霍家拳打败向他挑衅的小恶霸后习武信心大增，凭着对武术的悟性及热情，他的武艺根基日益深厚，成为天津赫赫有名的武师，可是其性情也渐变得浮躁傲慢，越来越好勇斗狠。得知徒弟被天津另一高手秦爷重创…

本片的视角为1944年日本意欲从大湘西地区西进的特殊时期，巧妙将多路人马共设一室，以特殊的人物关系、极致的环境，表现一群底层人物在抗日的大是大非面前，浴血同盟。国军发现日本间谍，表现得舍生取义；土匪在日本间谍面前，跟日本间谍…

回春堂药店的掌柜冯老板，绰号道长，正在研发一种可以随意进入梦境，甚至可以控制、修改梦境的药丸。道长将麻香楼的莫大等人作为试验对象，发生了一系列类如梦遇吉泽明步、穿越回明朝的奇异之事。好奇的绿腰也服食了此药，却因为身体的原…