北宋宣和年间，嵩山寺武僧接到圣上诏书，被邀请参加西京蹴鞠球会。球场上，众武僧在最危险时刻，不仅揭穿了林英杰一伙利用蹴鞠球会刺杀皇帝宋徽宗，还依靠正义的力量铲除了叛贼，保护了皇帝和黎民百姓的安危。

1941年，日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队；此后他们又化妆成国民党，偷袭了八路军驻地，给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭，并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑，和…