该剧讲述1918年毛泽东从湖南第一师范毕业到1921年参加党的一大所历经的心路历程。这期间中国发生了巨大的变化，新文化运动掀起西学东渐的风潮，马克思主义的曙光第一次照进中国，五四运动高举起自由与民主的旗帜，军阀混战的硝烟加重了中…

江夏县知县田方山的儿子田玉川独自在龟山游览，不料碰到总督卢林的儿子卢世宽因为强买渔翁的娃娃鱼，把渔翁打得死去活来。田玉川见了忙帮渔翁解围，却失手把卢公子打死。卢总督派兵捉拿田玉川，渔翁之女胡凤莲眼看卢林仗势欺人，决心要去…

故事发生在偏僻贫瘠的云顶村之中，杨父为了供弟弟杨小迪上学，让姐姐杨招弟把家里的白马卖了换钱付学费。山高路远，杨小迪背着父母悄悄跟着杨招弟去马市，最后却只有姐姐回到家中。姐姐是否知道弟弟的踪迹呢？