德国小镇，面目狰狞的卡里加里博士（沃纳·克劳斯 饰）终于获准表演催眠术。大学生弗朗西斯（Friedrich Feher 饰）和艾伦（Hans Heinrich von Twardowski 饰）也来观看。疯狂的卡里加里博士向众人展示他是如何催眠和控制他的搭档凯撒（康…

一个蜡人馆的老板请来一位作家为自己的蜡像人物编故事。作家编写了三个故事：哈里发的故事、伊凡雷帝的故事和“恐怖杰克”的故事。