故事发生在1920年代风云激荡的柏林，科学、文化、享乐主义的黄金年代。在上流社会沉浸在纸醉金迷的生活之时，黑暗的地下世界也暗流涌动。组织卖淫、贩毒、敲诈、抢劫…整个城市在黑恶势力的侵蚀下人心惶惶。只有一个人敢于与恶势力对抗。…

几个学生想要藉拍摄一部黄色电影得到性乐趣和钱。 但是什他们并不知道:电影的制导拍摄等等并不是容易的工作。 爱， 感情及各种方面的困难以及技术上的无能令他们陷入崩溃的边缘……

年轻的心理分析学家弗洛伊德，研究了1880年维也纳的谋杀阴谋。