二十世纪二十年代的上海，时局混乱，革命在悄悄地酝酿，斯蒂芬带着一个完全顺从于祂的法国钕孩来到上海，体验;疯狂的世界和嗳的力量 rdquo;，娼馆里各国妓钕们穿着各色鲜艳怪异服饰，在精心设计的器具和氛围鈡，满足p客形形色色的变态情…

影片以一个少年的回忆开始，他在沉闷的家里无所事事，便喜欢和大学的足球队员在一起，足球队的教练喜欢这个腼腆的孩子，便带他去了相好女人那里，在那里，他有了第一次性经验。家里的奶奶已经老，而年幼的妹妹和兔子保持异乎寻常的关系，…

一首母亲（新高けい子 饰）生前哼唱过的手球歌，令少年阿明（三上博史 饰）魂牵梦绕，不知所措。他曾为此求教过校长和僧侣（伊丹十三 饰），然而没人知道这支手球歌的来历。他走过高山大海，见识过这个世界的光怪陆离，只为寻找困扰自己…

本片为先锋导演寺山修司遗作;偏远隔绝的日本山村，财主时任家的少爷大作（原田芳雄 饰）偷走村里所有住户的钟，将其埋在地下。从此，村中失去时间的概念，止步不前。多年之后，大作的堂弟舍吉（山崎努 饰）和堂妹惠子（新高けい子 饰）结…

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