孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影…

山本うさぎ、17歳。一年前に恋人の事故死のきっかけを作ったことで、罪悪感に苦しみ、また級友からの中傷で登校拒否となり、自暴自棄な生活を繰り返していた。母はそんな娘に悩み、うさぎは雪国で蕎麦を打つ頑固で厳格な伯父・泰三のもと…