美国一黑社会组织在香港进行一场高科技实验，研制了R19“生长激素”，可使动植物的生长速度提高300-1000倍。正当实验成功之际，不料在实验中出现失误，突遭黑手党袭击，R19下落不明，一条变异的蟒蛇逃出了实验室。起初大蟒蛇一开始并不食…

两个儿子发誓要为父亲报仇，他们出发寻找父亲生前最后一个见到的人。

龙拳和蛇拳是两个相互竞争的派别。当龙拳大师何秋在比赛中摔断腿时，他发誓复仇。蛇拳派受损，学生李津在一场死亡决斗中奋力夺回。

1911年，纳兰天雄将军在罗堡主帮助下想要颠覆共和，复辟清廷。姚天山得知将军的秘密，罗堡主女儿倾向共和政府，与傅风协助姚天山。与此同时，纳兰将军在罗堡主协助下将俘虏和囚犯训套永练成死士。

很多少女都失踪了，三毛的妹妹也失踪了。为救妹妹他重出江湖到马尼拉。铁板庆子带着警方的任务也来到马尼拉寻找失踪的女孩。黑帮头子马上风和械子头的矛盾内部的残杀。三毛找到妹妹时她躺在浴血中，鲜血……